セミナー情報 | Salesforceの入力をスマートにするアプリ「RayKit」

イベント情報

開催日	開催場所	イベント名	主催
2025年11月20日(木)-21日(金)	ザ・プリンスパークタワー東京	Agentforce World Tour Tokyo に「RaySheet」が出展します	株式会社セールスフォース・ジャパン

Salesforceを導入したものの、「現場に定着しない」「入力が面倒」「マネージャーが欲しい情報が見えない」などの声はありませんか？実際のユースケースを見ながら、Salesforceの現場活用を劇的に変えるツール「RaySheet」をご紹介します。

RaySheetの集計機能「RaySheetPivot」を使えば、複雑な予実管理もSalesforce上で完結できます。最新のアップデートでは、この集計機能がさらにパワーアップ。Salesforce活用を次のステージへ進めたい方は、ぜひご覧ください。

RaySheetはいったいどこまでExcelのような操作性を実現しているのでしょうか。本動画ではExcelの商談管理一覧をRaySheetに置き換えたらどうなるかを例にしてRaySheetの基本的な機能や操作性をご紹介します。

Salesforceでは参照関係によって関連付くオブジェクトがたくさん存在しますがRaySheetではこれらのデータを効率的に確認できます。本動画では1つの画面上で関連データも含めて効率的なデータ参照ができる機能をご紹介します。

RaySheetPageはあらかじめ用意している画面レイアウトにビューを割り当てるだけで画面遷移せずに複数のオブジェクトのデータを参照できる画面を作成できます。本動画ではRaySheetPageの設定方法やユースケースをご紹介します。

社内で多くのメンバーがRaySheetを利用する場合にはデータの参照や更新などの操作権限を適切に設定することが大切です。本動画ではRaySheetの権限設定とビューの共有設定についてご紹介します。

Salesforceは業務に欠かせないけど、データの閲覧や編集にかかる時間を短縮したいと考えている方は多いのではないでしょうか。本動画では商談と見積、見積明細の関連データを1つの画面で管理する方法をご紹介します。

データ管理に欠かせないSalesforceのリストビューですが大量のデータが並んでいると案件のステータスを把握することが難しくなります。本動画では条件に一致するデータを強調表示して視認性を飛躍的に向上する方法をご紹介します。

予実管理をSalesforceでどのように実現すればよいか悩まれる方は多いと思います。本動画ではRaySheetの機能「RaySheetPivot」を活用してSalesforceで予実管理を実現する方法をご紹介します。

RaySheetPivotの機能を改善して昨対データを参照しながら予算データが入力しやすい画面を実現できるようになりました。また、基本デザインのUIなどさまざまな改善を行ったので使いやすくなりました。

RaySheetのビューをマスタービューと継承ビューの構成で管理できます。複数のビューに共通の設定がある場合にはマスタービューを設定すればすべての継承ビューに反映されるのでビュー管理のメンテナンスコストを削減できます。