RaySheetは「シートモード」と「ピボットモード」の2つの表示モードを提供しており、Salesforceのデータを柔軟に閲覧・編集・集計することができます。業務目的にあわせて２つの表示モードを切り替えて利用できます。
Excelのような一覧インターフェースでSalesforceのオブジェクトのデータを閲覧／編集できるので大量のデータを扱う業務で作業効率を大幅にアップできます。
Excelのような操作性でSalesforceのデータを編集できます。また、書式設定や関連情報の表示によりデータの見やすさを向上することができます。
【利用例】視認性の高い一覧画面で商談管理ができます。フェーズや金額など重要な情報の見やすさを向上し、関連情報も1画面で確認できます。また、一覧上でデータの登録・編集・削除ができるので大量の商談も効率的に管理できます。
ExcelのデータをコピーしてそのままRaySheetに貼り付けることができるのでSalesforceに簡単にデータを取り込むことができます。
【利用例】展示会主催者からExcel／CSVファイルで提供されたリード情報をコピー＆ペーストでSalesforceに取り込みことができます。
SalesforceのフローをRaySheetから直接呼び出すことができるので一覧上で選択した複数レコードに一括でフローを実行できます。
【利用例】商談に紐づく商品を一覧上で選択してフローを実行することで選択した商品だけを含む見積を作成できます。
Salesforceのデータ形式はそのままでピボットテーブルのようなクロス集計の画面を作成できます。行・列・値のエリアに表示する項目を指定するだけで任意のグループに分類して集計や分析を行うことができます。
ピボットエリアに集計値を表示しながら詳細データを確認することができます。詳細エリアではデータの新規登録や更新ができます。
【利用例】プロジェクトごとの工数を管理できます。ピボットエリアで各プロジェクトの月次工数を簡単に把握でき、詳細エリアでは日次工数の入力や確認ができます。
レコードが登録されていない日付をピボットエリアに空白セルとして表示でき、空白セルにデータを入力すれば新規レコードを登録できます。
※ 1セルに1レコードのみ存在する場合にピボットエリアでデータ入力が可能
予算作成業務を効率化できます。ピボットエリアから予算金額を入力できるので各項目や各区分の合計金額をチェックしながらデータの入力や修正ができます。
１つのピボットエリアに異なるオブジェクトのデータを並べて表示できます。
【利用例】予算と実績のデータを並べて表示できるので1画面で予算に対する実績の状況を比較確認できます。同じ画面で詳細データを確認することもできるのですぐにデータ分析もできます。
クロス集計の集計結果に対して独自の計算式を設定し、一覧上の任意の行や列に挿入できます。
【利用例】「収益」「費用」「利益」のそれぞれの要素に関連するデータを集計する損益予算管理表を作成できます。予算の全体状況を1画面で確認しながら科目単位で予算を登録できます。
